日伪军来的挺快，八路军解放赣榆县城的第三天，东海县日军就派出三千多日伪军就杀过来了，这三千人只有六百多个鬼子兵。八路军没有火炮，加之伪军刚刚投诚，还没有对伪军进行改造、整编，这个时候坚守赣榆，万一投诚的伪军捣乱就麻烦了，八路军打算撤出赣榆，刘涵却力劝他们留下来打一场歼灭战，并承诺他会帮助改造这些伪军，让其在战斗中发挥作用。刘涵援助八路军司登冲锋qiāng五百支、shǒuliúdàn五万枚、子弹十万发、飞雷炮五十门、zhàyào包一万个，十门六零迫击炮、五门82迫击炮、五门120毫米迫击炮、一万发炮弹。又带来穿越众炮兵组成炮兵营。随后给伪军军官们每人分了五千块大洋，士兵每人五十块大洋，这些大洋都是这些日子刘涵卖磺胺所得。这些天刘涵让八路军和伪军们顿顿大米、白面，晚上还放映露天电影，伪军们被感动坏了，都愿意跟着八路军打鬼子。

　　搞定了伪军，又得到这么多武器、dànyào，八路军下定决心一定要全歼这伙日伪军。战斗一打起来，日军带来的那几门xiǎokǒujìng火炮就被炮兵营的火力压制住了。日伪军面对大量简易碉堡毫无办法，一次次冲锋都被轻易击退。夜里日伪军准备撤回东海县，八路军带着投诚的伪军追杀日伪军，经过一夜激战，全歼了三千多日伪军。

　　日军为大通大路交通线，将山东大量日军派去河南作战，山东留下来的日军只有两万五千多人，为了守住占领区，日军大量扩编伪军。八路军趁此机会对山东日伪军据点开始大举fǎngōng。赣榆守卫战后，八路军将伪军混编入部队，完成整编后，八路军留下一个团守卫赣榆，派另一个团和去了沂水县。沂水县驻扎着伪军一千余人，而附近的南关只有五十名日军。八路军集中了两个主力团，八个独立营，还有一些民兵同时攻打沂水县城和南关，刘涵调来五辆百夫长坦克轰开城门，八路军战士跟随冲进城区，经过短暂战斗，俘获大量伪军和二十名日军，解放了沂水县城和南关。

　　八路军在山东对日伪军展开fǎngōng，把日军惹急眼了，日军派出近万日伪军对滨海根据地实施大扫荡。沂河水面上三艘日军炮艇、十多艘汽艇载着一批日军快速行驶。这时六艘半潜艇相继从水下浮出来，半潜艇上的八路军官兵肩扛无后坐力炮向跑在前面的日军炮艇射击，三艘日军炮艇猝不及防之下中弹沉没。八路军炮兵钻进船舱，这时半潜艇尾部的107毫米火箭炮已经做好了发射准备，七十二枚火箭弹砸向日军十多艘汽艇，在水面上炸出冲天巨浪，将一些汽艇掀翻。日军汽艇掉准头

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